从最近发布的半年度报告来看，位处产业链上游的LED芯片、外延片企业业绩普遍向好。

　　8月6日，兆驰股份公布的2024年半年度报告显示，公司2024年上半年共实现营业收入95.20亿元，同比增长23.07%；归母净利润达9.11亿元，同比增长24.04%。报告期内实现营业收入和净利润的双增长。

　　兆驰股份表示，在传统业务智慧显示终端稳定增长的同时，LED 产业链净利润贡献占比超过 50%，成为公司业绩弹性增长空间较大的重要引擎。

　　LED 全产业链业务是兆驰股份的核心，公司实现了从上游芯片到中游封装，再到下游应用的垂直一体化战略。上半年LED产业链业务实现营收25.84亿元，同比增长29.39%；毛利率为31.52%，同比增长8.09个百分点。

　　其中，主营LED芯片的子公司江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）上半年实现营收13.71亿元，同比增长57.25%，实现净利润3.78亿元，同比大幅增长253.55%，并且超越了兆驰半导体2023年全年净利润。

　　从净利率看，今年上半年驰半导体的净利率达到约27.59%，较去年上半年的约12.27%，大幅增长超过15个百分点。

　　兆驰股份表示，特别是在 Mini LED BLU 及 Mini/Micro RGB 技术商用化爆发的时期，技术迭代加速和产业链协同优势凸显，垂直一体化的布局及深度协同将发挥关键作用，进一步推动公司 LED 全产业链迈向新的高速成长阶段。

　　截至目前，公司芯片业务总产出量为 110 万片/月，其中氮化镓芯片产出量占据绝对优势，高达105 万片/月（均为 4 寸片），产销量位居行业第一。此外，公司在砷化镓芯片的生产上也有所建树，产出量为 5 万片/月（4 寸片）。

　　据悉，兆驰半导体 Mini RGB 芯片的出货量已达到行业领先水平，单月出货量高达 12000KK 组，市场占有率超过 50%，进一步巩固了兆驰半导体在行业中的领先地位。

　　除兆驰股份以外，还有多家LED上游芯片领域上市公司在上半年取得了好成绩。

　　如聚灿光电今年上半年实现营业收入13.34亿元，同比增长11.24%；实现归母净利润1.13亿元，同比增长351.03%。

　　其中，第二季度聚灿光电实现营业收入7.33亿元，创历史单季度新高，归母净利润、扣非后净利润分别为6497.80万元、6439.86万元，较第一季度明显提升。

　　产能利用方面，聚灿光电上半年LED芯片产能达到1169万片，同比增长8.5%，产能利用率达到96.47%，产销率达到101.73%，显示出产销两旺的局面。

　　聚灿光电主要产品为 GaN 基高亮度LED外延片、芯片，产品应用领域为照明、背光、显示，主要为通用照明、植物照明、车载照明、手机背光、车载背光、屏幕显示、可穿戴设备、医疗美容等中高端应用领域。

　　再如，蔚蓝锂芯2024年上半年实现营业收入为30.65亿元，同比增长36.19%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长301.74%。

　　LED芯片是其核心三大业务之一。半年报显示，上半年蔚蓝锂芯LED业务整体营业收入约7.51亿元，较上年同期增长约24.70%。公司旗下淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到LED芯片及CSP特种封装，也属于行业内少数具备完整产业链的主要芯片供应商。

　　聚灿光电表示，上半年业绩增长主要是市场终端需求回暖。公司还判断，上半年需求变化加快了LED行业结构化调整周期，LED产品加快库存出清，重新打开了行业的增长空间。在逐步复苏的需求带动下，照明、背光、显示三大领域均有望打开开阔的市场空间，LED市场已缓慢回到增长轨道。

　　蔚蓝锂芯则称，受益于持之以恒的产品布局，叠加LED下游应用市场回暖的因素，上半年公司产品销售实现了较好的增长，尤其是利润情况大幅改观。

　　同时，各家LED上游芯片企业此前在行业低谷期积极布局Mini/Micro LED等高端产品，也为行业周期触底回升后打开利润空间做好了准备。

　　兆驰股份表示，公司致力于产品结构优化，大幅减少低毛利产品的占比，将更多资源投向高端照明、Mini LED背光、Mini RGB显示等高毛利、高附加值产品，带动公司利润率的提升，进而实现公司高质量和可持续的发展。

　　聚灿光电称，公司以背光、高光效、银镜倒装等产品为代表的高端产品产销两旺，公司产能利用率、产销率保持一贯高位，销售规模创历史新高，量价齐升带动营业收入持续稳定增长。展望下半年，聚灿光电表示将继续深耕主业，而随着“年产 240万片红黄光外延片、芯片项目”的实施，叠加“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的推进，Mini LED、车载照明、直显等高端高价产品陆续推出，公司产品类别将进一步丰富。

　　蔚蓝锂芯也表示，公司始终坚持技术及产品研发的投入，在高端产品领域竞争力不断提升。公司的银镜大功率倒装芯片产品推出后一举成功，获得客户亲睐；MiniLED 等背光芯片领域成功进入全球主要头部客户供应体系，取得了领先的市场份额；植物照明应用的超高光效倒装芯片获得某国际大厂配套订单；公司积极布局汽车照明应用市场的大功率倒装芯片也已经形成批量出货。

　　不过，8月8日晚间联创光电刚刚披露2024年上半年业绩快报则 显示，公司实现营业收入15.47亿元，同比下降6.77%；归母净利润2.26亿元，同比增长5.18%；扣非净利润2.05亿元，同比增长9.74%。

　　资料显示，公司主营业务为激光系列及传统LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品，光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。

　　联创光电表示，公司整体收入有所下滑，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增幅较为明显。

　　8月8日晚间，奥拓电子发布2024年半年报。公司上半年实现营业收入3.33亿元，同比增长3.59%；归母净利润236.56万元，同比下降87.08%。

　　对于公司净利润下滑，奥拓电子称，主要由于受宏观经济和行业因素影响，全资子公司千百辉国内智能景观亮化工程业务开展和回款不及预期，从而导致大幅亏损，以及计提的信用减值损失增加等原因所致。半年报显示，千百辉报告期内净利润为-2124.62万元。

　　报告期内，公司优化业务结构，加强海外市场布局，海外市场营收占整体营收50%；海外市场新签订单金额 1.55亿元，同比增长 17.68%，但由于部分项目交付周期较长，实现营收1.67亿元，同比增长0.92%。与此同时，公司深耕国内优势行业，由于影视行业新签订单增长，公司国内市场实现营收1.67亿元，同比增长6.40%。

　　分产品来看，2024年上半年公司主营业务中，LED视频显示系统收入2.08亿元，同比增长19.88%，占营业收入的62.44%。

　　奥拓电子表示，2024年上半年，奥拓电子坚持“AI+视讯”战略，加大人工智能技术研发及应用，深耕影视、金融及通信、租赁及体育、数字内容等优势行业，积极建立行业生态，持续推动降本增效。

　　影视领域，新签订单7900万元，同比增长65.10%，实现营收1.02亿元，同比增长30.23%，在电影播放方面，公司累计交付20块LED电影屏，在新的应用领域处于领先地位；体育领域，2024年作为体育大年，公司新签订单8300万元，同比增长57.02%，实现营收4920万元，同比增长116.47%，中标东盟某大型体育赛事LED显示系统及运营项目；数字内容领域，公司控股子公司创想数维聚焦小型化XR虚拟直播解决方案，实现营收793万元，同比增长192.96%，自研推出新一代AI+XR虚拟制片综合解决方案以及一站式AIGC数字内容创作工具；金融及通信领域，新签订单1.16亿元，以第一中标人身份中标中国光大银行网点资讯电子显示屏选型入围项目。

　　上半年，奥拓电子加强在AI领域的投入，且颇有成效。公司的“元宇宙场景下数字人应用技术研究”项目再次斩获2023年度“深圳人工智能行业应用奖”；同时，公司与上海交通大学电子信息与电气工程学院成立联合实验室，致力于推动AI技术深度赋能智能视讯行业；另外，公司设立“深圳市科协海智工作站”，有望加快AI等方面海外关键人才的引进步伐，增强人工智能研发实力，深化“AI+视讯”战略，为客户创造更多价值。

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